棕櫚園林今日公布公然刊行公司債召募說明書，公司擬刊行不跨越7億元的公司債。召募說明書披露，此次刊行的公司債券限期為5年，公司有權(quán)決議是否在債券存續(xù)期的第3年終上調(diào)后2年的票面利率，屆時投資者有權(quán)選擇在第3個計息年度付息日將其持有的本期債券所有或部門按面值回售給公司。公司和債券的信用品級均為AA，債券票面利率由刊行人與保薦人(主承銷商)根據(jù)詢價效果協(xié)商確定。本次刊行采取網(wǎng)上面向社會大眾投資者公然刊行和網(wǎng)下面向機構(gòu)投資者詢價配售相結(jié)合的方式，網(wǎng)上預(yù)設(shè)刊行0.5億元，網(wǎng)下預(yù)設(shè)刊行6.5億元?？惺兹蘸途W(wǎng)上申購日均為3月21日，網(wǎng)下申購日為3月21日—23日。
公司擬將此次債券召募資金所有用于彌補園林工程施工營業(yè)活動資金。召募資金使用后，公司活動欠債占欠債總額的比例將由刊行前的98.80%下降至51.55%；活動比率、速動比率將由刊行前的3.10、1.77劃分增添至4.03、2.70。公司的欠債結(jié)構(gòu)將改善，并有利于公司中長期資金的統(tǒng)籌放置和戰(zhàn)略目的的穩(wěn)步實施，同時公司的活動資產(chǎn)對于活動欠債的覆蓋能力將得到提升，短期償債能力將有所加強。