保薦人(主承銷商):國金證券股份有限公司

重要提示

1、本次廣東棕櫚園林股份有限公司(以下簡稱“刊行人”)首次公然刊行3,000萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次刊行”)的申請已獲中國證券監(jiān)視管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2010]650號文批準(zhǔn)。

2、本次刊行采取網(wǎng)下向詢價(jià)對象詢價(jià)配售(以下簡稱“網(wǎng)下刊行”)和網(wǎng)上向社會(huì)大眾投資者訂價(jià)刊行(以下簡稱“網(wǎng)上刊行”)相結(jié)合的刊行方式。根據(jù)開端詢價(jià)情形，刊行人和保薦人(主承銷商)國金證券股份有限公司(以下簡稱“主承銷商”)協(xié)商確定本次刊行價(jià)格為45.00元/股，刊行數(shù)目為3,000萬股，其中，網(wǎng)下向配售對象配售數(shù)目為600萬股，占本次刊行總量的20%；網(wǎng)上向社會(huì)大眾投資者訂價(jià)刊行數(shù)目為2,400萬股，占本次刊行總量的80%。

3、本次刊行的網(wǎng)下刊行申購繳款工作已于2021年5月31日結(jié)束。參加網(wǎng)下申購的股票配售對象繳付的申購資金已經(jīng)深圳南方民和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司驗(yàn)資；本次網(wǎng)下刊行歷程由上海東方華銀狀師事務(wù)所見證，并對此出具了專項(xiàng)執(zhí)法意見書。

4、根據(jù)2021年5月28日公布的《廣東棕櫚園林股份有限公司首次公然刊行股票刊行公告》(以下簡稱《刊行公告》)，本公告一經(jīng)刊出即視同向參加網(wǎng)下申購得到配售的所有配售對象送達(dá)獲配通知。

一、網(wǎng)下申購情形

根據(jù)《證券刊行與承銷管理設(shè)施》(中國證券監(jiān)視管理委員會(huì)令第37號)的要求，主承銷商根據(jù)在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)掛號立案的詢價(jià)工簽字單，對參加網(wǎng)下申購的股票配售對象的資格舉行了核查和確認(rèn)。

依據(jù)網(wǎng)下刊行電子平臺(tái)最終收到的資金有用申購效果，主承銷商做出最終統(tǒng)計(jì)如下：

經(jīng)核查，在開端詢價(jià)中提交有用報(bào)價(jià)的111個(gè)股票配售對象均按《刊行公告》的要求實(shí)時(shí)足額繳納了申購款，有用申購資金為19,647,000,000.00元,有用申購數(shù)目為43,660萬股。

二、本次刊行網(wǎng)下申購獲配情形

本次網(wǎng)下刊行總股數(shù)600萬股，有用申購得到配售的比例為1.37425561%，申購倍數(shù)為72.77倍，最終向股票配售對象配售股數(shù)為5,999,953股，配售發(fā)生47股零股由主承銷商包銷。股票配售對象的最終獲配數(shù)目如下：

注：1、上表中的“獲配數(shù)目”是以本次刊行網(wǎng)下配售中的配售比例為基礎(chǔ)，再根據(jù)《刊行公告》劃定的零股處理原則舉行處理后的最終配售數(shù)目；

2、配售對象可通過其網(wǎng)下刊行電子平臺(tái)查詢應(yīng)退申購余款金額。若有疑問請配售對象實(shí)時(shí)與保薦人(主承銷商)聯(lián)系；

3、本次配售零股47股由保薦人(主承銷商)包銷。

三、持股鎖定限期

配售對象的獲配股票應(yīng)自本次刊行中網(wǎng)上訂價(jià)刊行的股票在深圳證券生意所上市生意之日起鎖定3個(gè)月后方可上市流通，上市流通前由中國證券掛號結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司凍結(jié)。

四、凍結(jié)資金利息的處理

配售對象的所有申購資金(含得到配售部門)在凍結(jié)期間發(fā)生的利息由中國證券掛號結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司根據(jù)《關(guān)于繳納證券投資者保護(hù)基金有關(guān)問題的通知》(證監(jiān)刊行字[2006]78號)的劃定處理。

六、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式

聯(lián)系地點(diǎn)：上海市浦東南路528號上海證券大廈南塔2104-2107室

郵編：200120

聯(lián)系電話：021-68826010、68826801

聯(lián)系人：馮建凱、解明、徐純玉

刊行人：廣東棕櫚園林股份有限公司

保薦人(主承銷商)：國金證券股份有限公司

2021年6月2日